Rockefeller klan sort mærke: verden er på randen af en super krise

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 16:01

Gadeoptøjer, massepanik, nationaliseringer og social uro, som verden ikke har set i de sidste 50 år - det er de udtryk, som førende analytiker i JP Morgan Bank (USA) Marko Kolanovich bruger.

Til ære for tiårsdagen siden begyndelsen af den globale finanskrise i 2008 udgav hr. Kolanovich en særlig analytisk rapport, hvoraf det følger, at de globale finansielle markeder nu er mere sårbare over for den nye krise, end de var. ti år siden. I tilfælde af implementering af de mest negative af de præsenterede scenarier, vil krisen være så omfattendeat centralbankerne for at redde økonomien endda skal udføre egentlige operationer for at nationalisere de hårdest ramte virksomheder ved at købe deres aktier ud på markedet.

Et sådant negativt syn, som i øvrigt var formuleret i de mest lidet flatterende vendinger og var fyldt med hård kritik af regulatorerne på de amerikanske og globale finansmarkeder, ville det være nemt (men forkert) at afskrive ønsket fra en anden analytiker om at vinde en profets eller mediers ære, især fordi sådanne apokalyptiske forudsigelser normalt ikke går i opfyldelse. Problemet er, at der er almindelige analytikere, der er kendte analytikere, der er erfarne analytikere. og der er Marko Kolanovic. Sidstnævntes prognose tiltrak sig opmærksomhed fra verdens erhvervsmedier, netop fordi den har et velfortjent ry for ikke at være tilbøjelig til overdreven pessimisme, men som nogle gange præcist forudsagde tidligere problematiske episoder på verdensmarkederne. Du kan forstå journalisternes logik: en person, der har forudsagt flere små kriser, kan godt forudsige fremkomsten af en stor.

Desuden: til bankens førende analytikere Jp morgan, som forvalter 2,7 billioner dollars i aktiver og traditionelt betragtes som Rockefellers "familiebank", tilfældige mennesker bliver ikke fangetog følgelig har Kolanovich selv et ry som en slags "clairvoyant matematiker", der beregner markedernes bevægelser på samme måde, som astronomer beregner planeternes bevægelser.

Kolanovich, der blev ph.d. i fysik, før ønsket om at tjene rigtig store penge tvang ham til at arbejde på Wall Street, bunder i flere teser, der relaterer sig til sårbarheden i den eksisterende struktur på de finansielle markeder.

I de ti år, der er gået siden 2008-krisen, er antallet af valutatransaktioner og finansielle beslutninger truffet af automatiserede computersystemer steget dramatisk. Det er værd at understrege, at disse beslutninger træffes uden menneskelig indblanding, bogstaveligt talt på et splitsekund. Ifølge Aite Group, som blev citeret af magasinet The Economist i 2014, er ca 65% af mængden af transaktioner på det amerikanske aktiemarked er lavet af computeralgoritmer, ikke mennesker. Kolanovich har allerede beskrevet adskillige minikriser (f.eks. i februar, hvor det amerikanske marked tabte flere procent om dagen uden tilsyneladende grund), som var forårsaget af computerprogrammers "flokadfærd", der rullede ind i billioner af dollars. Faktum er, at næsten alle sådanne programmer indeholder instruktioner, der kan oversættes til menneskeligt sprog som følger: "Hvis der sker noget uforståeligt eller usædvanligt, så sælg alt lige nu." Resultatet er en kædereaktion, hvor nogle computere først "panikker" fra et eksternt chok, begynder at sælge deres aktieporteføljer til enhver tilgængelig pris, hvorefter andre computere bemærker dette, som også begynder at sælge, og så videre, indtil markedet styrter … Tidligere blev sådanne situationer stoppet af folk, der kom ind på markedet for at købe pludseligt billigere aktier, men i løbet af de seneste ti år er næsten alle blevet fyret som unødvendige. Desuden koster de meget mere end computere, som ikke behøver at betale løn, betale for ferier, og som der ikke er behov for at indbetale til pension. Kolanovich kalder denne kædereaktion for "den store likviditetskrise" og foreslår det centralbanks trykkerier- med uforudsigelige sociale og økonomiske konsekvenser.

Man skulle gå ud fra, at en sådan krise ville være meget kortvarig, og i sidste ende ville folk bringe tingene i orden på markedet, hvorved alt ville blive genoprettet. Men dette vil kun ske, hvis det samme ydre stød, der udløser den indledende kædereaktion, er kortvarigt. Problemet er, at hvis chokket vil vise sig at være systemisk, så vil markedet ikke længere blive pumpet ud med konventionelle metoder. I denne sammenhæng er det nyttigt at se på en anden kriseprofet - cheføkonomen for ratingbureauet Moody's Mark Zandi, som (også under "årsdagen" for 2008-krisen) offentliggjorde et analytisk notat, der skitserede et meget sandsynligt scenarie for selve chokket, som meget vel kan føre til en gentagelse af den globale finanskrise.

Zandi hævder, at sidste gang krisen begyndte på ejendomsmarkedet og derefter spredte sig til hele den finansielle sektor og økonomien som helhed, og denne gang vil epicentret for krisen og udgangspunktet for kædereaktionen højst sandsynligt blive de gældsstøttede amerikanske virksomheder. Denne vurdering stammer fra det faktum, at amerikanske penge- og reguleringspolitikker i løbet af det seneste årti har resulteret i der var en boble af udlån til "skrammel" virksomheder, som under en strammere pengepolitik slet ikke burde have haft let adgang til lånte midler. Den potentielt giftige gæld fra gældsstøttede amerikanske virksomheder er omkring 2,7 billioner dollars og vokser hurtigt. En betydelig del af gælden fra allerede udlånte amerikanske virksomheder er variabelt forrentede gæld, og hvis Fed fortsætter med at hæve renten, vil både disse virksomheder og deres kreditorer falde som dominobrikker. Økonomen hos Moody's understreger, at det er for tidligt at påstå, at denne giftige gæld vil føre til kollapset, men ligheden mellem situationen og tærsklen til krisen i 2008-2009 tyder på uvenlige tanker. Det er bemærkelsesværdigt, at Moody's allerede har henledt sine kunders opmærksomhed på det faktum, at en hidtil uset "bølge af virksomheders misligholdelse af" junk "virksomheder" nærmer sig Amerika, og denne "bølge" vil føre til alvorlige negative konsekvenser for økonomien som helhed.

Det er ikke svært at gætte på, at sådan en "standard-tsunami" bare er perfekt som et stærkt eksternt chok, der vil forårsage panik på aktiemarkedet.

På grund af det faktum, at den moderne verdensøkonomi er meget integreret, vil selv lande, der ikke har noget med dets tilblivelse at gøre, lide i tilfælde af en ny krise i USA, som sidste gang. Dette er globaliseringens natur. Men i modsætning til 2008, i tilfælde af en ny krise, vil mange lande helt sikkert have et ønske om at vende globaliseringen, og hvis det er muligt - isolere Washington på det amerikanske kontinent og befri resten af verden for dens unægtelig giftige politiske og økonomiske indflydelse.